瑟兰迪尔察觉到了半兽人狼骑的追踪，但他一边故作不知，率领军队继续往大绿林方向行进。
一边却派出了为数不多的精灵骑兵，以莱戈拉斯为首，反过来沿奔流河左岸，更贴近大绿林方向，绕到这些肮脏污秽的堕落生物的后方。
在精灵王子的率领下，精灵突袭了这些骑着狼的半兽人探子。没有哪怕一头恶狼逃出去。这样，博尔格就失去了对南方局势的掌控。
第三纪元的2941年，10月4日。
瑟兰迪尔率军北返。
精灵趁着半兽人与铁丘陵的矮人展开大战之际，成功偷袭了被半兽人占据的河谷城废墟。精灵们在瑟兰迪尔的率领下，英勇无比的杀死了大量的滞留在这边的半兽人，并把它们驱赶出了河谷城废墟，截断了博尔格的归路。
博尔格在那一刻极为震怒，也涌起了失败的害怕。它命令大军转向，攻击立足未稳的精灵。
铁丘陵的矮人们虽然不知道发生了什么。
但他们正面之敌变得肉眼可见的单薄起来，这极大的鼓舞了矮人们。而且虽然半兽人依然占据着谷口，可它们的号角声一下比一下的急促，某种喊杀声也从河谷城废墟的方向传来。
于是戴因敏感的察觉到战机来了。
他英勇的率领着铁丘陵的援军，攻击了半兽人的盾阵，在付出了巨大的代价后，强行击破了第二波半兽人。
“哈！你们这群肮脏又恶心的家伙，吃我一锤！”这名勇猛的矮人英雄在一群又一群的半兽人中左突右冲，几乎没有一名半兽人是他的对手。
直到他被一名食人妖给扫下了坐骑。
那是一头非常可怖的庞然大物，它的双眼被戳瞎了，四肢被砍断，安装了布满尖刺的铁球与链锤。站起来足足有十米高。
“戴因！”
山中的矮人们纷纷惊呼。不过事后证明，戴因并未死在那头凶残的食人妖之手，铁丘陵矮人锻造的秘银铠甲救了他一命，那头食人妖的链锤虽然砸到他身，但并未让他受伤。
可即使如此，戴因忠诚的部下依然将他带到了战场的后方，避免半兽人伤害到他们勇猛的领袖。
因为彼时铁丘陵的援军已经大部分失去了他们的坐骑，双方犬牙交错的接战，而半兽人在人数依然比矮人要多得多，正面战场的局势一下子变得不明朗起来。
看着大量的矮人骑士被杀，戴因着急的大喊，：“坚守阵线，别被这些可恶的家伙突破我们的阵线！”
他身边的矮人们立即拿出他们的小圆盾，拔出腰间的战斧，排成一个个坚实的圆阵，努力的坚守着。
另一边。
眼看远方而来的同胞身陷危局，索林却沉默了。
因为他不敢冒被半兽人席卷而来，顺势攻破高墙的危险，不肯出兵支援受困的矮人。他的理由是：我们只有十三个人，无法接应他们。我们能做的是守好高墙，等待更多的援军。
这极大的伤了矮人们的心。
菲力甚至站出来大声呵斥了他的舅舅，他说：“我要出战！谁跟我来？我们不能眼睁睁的看着我们的同胞为我们而战的同时，却像个卑鄙小人一样躲在高墙之后！”
王子的这番举动得到了格罗因、比弗、波弗、奇力、与诺瑞多瑞兄弟的响应。他们挥舞着战锤与斧子，激动的哦哦大叫。恨不得马就跳下城墙，冲出去大杀特杀。
巴林与杜瓦林、欧因、邦伯、欧瑞虽然没说什么，但却都把希冀的目光投向了索林。
但菲力的这话却极大的触怒了索林。
国王大怒的说：“难道我不是你们的国王吗？难道我的命令已经不起效果了吗？我以索林·橡木盾之名发誓，如果有哪怕任何一个人踏出这座大门，那么我发誓，都灵矮人永远不再是他们的归属！”
在那一刻，就连比尔博都被矮人国王这冷的一面吓到了。这还是那个英勇无畏且充满了魅力的矮人吗？
还是当初那个宁愿赴死，也不肯丢下同伴的索林·橡木盾吗？
可当比尔博与矮人看着他那充满了贪欲与自私的愤怒眼神，又不得不相信，曾经那个矮人已经彻底消失不见。眼前的人披着索林·橡木盾的形体，头戴王冠，坐在高高在的王座，但内里却是一个自私冷血，多疑又刚愎的，名为山下之王的怪物。
“索林！”
巴林绝望的喊道。
但山下之王却充耳不闻，直接怒气冲冲的走开了。
在另一头的河谷城废墟。
瑟兰迪尔也拒绝了莱戈拉斯与矮人两面夹击半兽人的提议。
他说：“我们占据地形优势，精灵的箭矢可以让这些野兽在街道巷尾、在冰冷的高墙内付出惨痛的代价。但如果我们出到平原，将承受难以想象的损失！精灵的性命是高贵的，我绝不允许白白浪费在这里！我们已经完成了对霍比特人的承诺，没有让矮人独自面对那些肮脏恶心的半兽人！剩下的就看他们自己吧。如果他们没能守住，那么这也是他们的命运！”
事实，瑟兰迪尔此时已经看到，戴因的部队已经深陷半兽人的包围。而河谷城废墟虽然多有残破，但面对山谷的方向，只有一条长长的石桥进出河谷城，如