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在此同时，矮人和巫师也遭遇了他们的危机。
奇力是所有矮人中的弓箭手，他技艺精湛，箭无虚发，几乎能与精灵媲美。
平日的时候，他就经常练习他的小弓警戒时亦多有他和他的兄长菲力担任守卫，只因他们的眼神更锐利。
所以，在逃跑的时候奇力亦不忘把他的小弓给拿了回来。
正因为此，索林派出他的两名侄子，担任了捕猎的任务。其他人则在某个崖边的空地里立了一个营地，正准备生火呢。
正是这个时候，所有人听到了一声狼嚎。
这声嗥叫得到了来自另一边也就是右边的应和，距离离他们更近然后左边不太远的地方也响起了一声回应。
这是狼群在对着月亮嗥叫，它们正在呼朋引伴！
这几乎瞬间引起了所有人的注意。
在许多天前，也就是图尔卡离开小队的那几个晚上，比尔博与矮人们就曾经听到过这些可怕的野兽的嗥叫。可那时候，所有人的气势都很旺盛，而且精力充沛。
可如今，他们才逃出虎穴，不意又入狼窝。
“狼！很多狼！”
奇力菲力兄弟飞快的跑了回来，向索林报警。
矮人们立即瞪大了眼睛，惶恐不安的四处张望，担心下一秒狼群就从灌木丛里跳出来了。
巫师板着脸说：“不单是狼，我还闻到了半兽人的臭味！这是一场精心的追杀，有人一直在追踪我们，观察我们，只为等我们最落魄的时候，从容的发起致命的攻击。”他说：“这么憎恨我们的人，又能驱使狼群，我只想起一个人。”
索林这个时候想起了地下城那个肥硕的半兽人说过的话，咬牙切齿的说：“博尔格！”
“准备战斗！”
狼嚎越来越近，而矮人们却没有了坐骑，而且还都饥肠辘辘，士气低迷。可即使如此，索林依然厉声的大喊：“我们只能背水一战！”
杜瓦林、巴林、奇力菲力和其他矮人们纷纷攥紧了手中武器，围成了一个圆圈，静待厮杀。
可巫师却气恼的说：“别傻了，他们数量那么多，这样只是白白送死！上树，快，这些大树起码能为我们争取一点时间！图尔卡会听到这些嚎叫，他会来救我们的！”
这几乎摧毁了矮人鼓起的勇气与战意。
巴林与杜瓦林第一时间把目光投向站在最前面的索林，等待他的命令。
索林看着手中越发明亮的奥克锐斯特，明白时不我待。又看了看周围生长在这片崖边的高大松树，一咬牙，同意了巫师的主意。
于是所有人立即抛下营地，转身就开始攀爬自己身边最近的松树。
其中菲力和奇力躲在一株高大的、长得很像圣诞树的落叶松顶端。多瑞、诺瑞、欧瑞、欧因和格罗因则在一株巨大的松树上找到了更舒服的藏身之处，这棵松树的树枝长得很有规律，几乎是等距离地伸展出去，就像是轮子的辐条一样。
比弗、波弗和邦伯挤在另一棵松树上。
杜瓦林和巴林爬上了一棵又高又细的杉树，拼命想在树顶的绿色枝叶中找到可以落脚的地方。
甘道夫由于个子比大家都高，因此找到了一棵其他人都爬不上去的树，那是位于草地边缘的一棵大松树。
最后，当索林最后一个跳上杜瓦林和巴林他们的那颗杉树时，大群恶狼如同潮水般的从山上冲了下来，从灌木丛里跳了出来，流着恶心的口涎，龇着牙，目露凶光的扑向树上的矮人。
不知道还有没有人记得，中土世界的恶狼可是能跳得很高的。
但一来，这些大树枝节横生，挡住了恶狼的扑跃二来，树上的矮人可不打算束手待毙，他们仿佛鼓动武器，拉开弓弩，把多头恶狼给从半空中敲了下来，射中鼻梁，狠狠摔到地面上。
一时间这片崖边是狼嚎四起，有兴奋咆哮的、有受伤呜呜的哀嚎的，无一而足。
它们的数量是如此之多，甚至有几百头。
而率领它们的正是阿佐格之子，博尔格。
十年不见，它变得更加凶残，更加狡猾了。它的主子从某种渠道，得知了矮人的计划，严令博尔格一定要追杀这些矮人。
于是，自从图尔卡他们一行从夏尔出发，矮人们就被跟踪了。
只是那时候博尔格迫于银白君王的威势，根本不敢触其胡须，于是只是远远的跟在后面。
直到矮人们闯进迷雾山脉的地下城，并狼狈的逃了出来，士气大跌更重要的是，他发现，龙裔与矮人们分开了。
于是博尔格忍不住了，决定火中取栗，先截杀矮人渣，然后再远远逃遁。
“杀了他们！趁着银白君王不在此间，把矮人渣的肠子咬出来，喝掉他们的血，吃掉他们的心肝！”
博尔格骑在一头巨大的座狼上，面目狰狞，眼睛露着凶光。它用魔多的黑语大喊道，命令狼群与它身后的半兽人们发起了攻击。
索林与矮人的情况瞬间变得岌岌可危。
因为他们不但要应付狼群的扑咬，而且要命的是，半兽人也开始射击，这几乎成了压到矮人们的