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第666章 大A的预期(1 / 2)


老郭接着说道:“还有啊,股民和基民的忍耐已经濒临极限啦!

如果LH这个毒瘤不被彻底铲除,那就会形成这样一个逻辑。

正如金融市场上常说的那句老话,叫做大而不倒。

意思就是规模一旦庞大起来,哪怕存在瑕疵,又能拿它怎样呢?

我仔细研读了一下陆家嘴论坛上的讲话,着实能够感受到,村里面也是有些无奈的。

当前不是不想解决,而是难以即刻解决。

但我坚信,短期无法做到并不代表长期也无能为力。

最后啊,能够清除这些吸血鬼的,一定会是时间,或者是一波气势恢宏的牛市。”

老郭虽说底气略显不足,但仍豪迈地讲出了这番话。

在酒吧柜台里的老关,一边精心调试着鸡尾酒,一边面带微笑地说道:

“高频LH这东西啊,不是想去除就能轻易去除掉的,它已然存在且尾大不掉,这是个不争的事实。

不过村里面肯定会日趋严格管控,尽可能将其危害压缩到最低限度。

咱们也用不着成天盯着LH不放。

在我看来,LH或许也是村里面调节指数的一种工具吧!

还有啊,我觉得大盘当下仍在探寻底部。

然而,大盘的底部,并不意味着所有行业和所有公司的底部。

有些具备技术价值的行业以及拥有这种技术价值的具体公司,它们的底部,定然是会永远提前显现的。

所以我认为,现在探讨大盘的底部,在当下的点位上,其实已经没有太大的实质价值。

其一呢,底部的价值其空间机制相对有限。

其二,即便大盘的底部已然出现,也仍有30%甚至40%的上市公司,永远都不会有底部。”

“那到底该怎么办?”刘同学接过那杯红色的鸡尾酒,急切地询问道。

“我觉得当下更为关键的,是一定要明确未来中期的市场主线。”

“那会是什么样的主线?”

“这个市场主线,我认为非大消费莫属,没有其他选择了!

我在这一段时间里,关注了一些从事一级市场的朋友,他们最近已经开始逐渐地将重心转移到大消费项目的二级市场。

我认为资金流向哪里,那条线就很有可能成为备选的主线。

我仔细研究了一下大消费,它的市场预期,跟一级市场是颇为相似的。

同时呢,在整个大消费领域,过去的两三年,在整体疲弱的市场环境下,估值大概下降了60%到70%。”

刘同学略带犹豫地讲道:“万一大消费还没有跌到底呢!”

“小刘啊,你说它继续下杀会有多大的空间,这个确实不好判断。

不过尽管当前经济形势不算太好,但是呢!

消费整体来讲,毕竟关系到国计民生,大家该吃还是得吃,该消费还是会消费的。

让你重新回到七八十年代的消费水平,你肯定是不愿意的,嘿嘿嘿!

所以我估摸,消费市场整体的存量不会受到太大的影响。

更何况咱们现在研究A股和港股,小刘你就会发现。

真正估值偏差比较小的板块,其实就在大消费。

据我的统计,A股和港股的大消费估值偏差整体不超过35%,都是很小的幅度。

不像很多其他板块,这几年估值偏差的偏离度相差50%、60%以上。

我认为大消费的时机,很有可能就是大A接下来的预期。

我觉得至少到明年年底,甚至后年上半年,它都会成为市场的一条主线。”

本站域名已经更换为 。请牢记。 老郭抽着烟,皱着眉头说道:

“我们公司的调研小组预计未来几年的经济形势不会太过乐观啊!”

“那村里面就更得提倡消费了,肯定会出台很多相关政策。

而且大消费作为一个非周期性的行业,它整体是能够提供稳定现金流的。

所以绝大部分上市的公司,是能够提供相对比较稳定的股息率的。

这无疑是一件好事!

再说了,已经跌了两三年,经过这一番洗礼之后,如今的安全系数那是相当高的,即便再怎么内卷。

但相较于很多的制造业领域,特别是to b的制造业,也要高出一大截。

很可能在这两三年的内卷中,有些制造业公司就从股市中消失了!

但大消费与老百姓的吃喝以及生病看病、健康等诸多方面都息息相关。

即便说,它未来也会面临相当程度的内卷,但一家公司只要具有品牌的辨识度,就不会轻易消失。

要让它消失是需要漫长过程的,而且存在着安全边际。

所以我认为从现在的角度来讲,再去深究、推导所谓的市场底部,大致是没有太大意义的!”

叶回舟也接过一杯蓝色的鸡尾酒,轻轻抿了一口说道:

“老关讲得很在理,在如今市场大幅下跌的时候,还看不出真正的龙头。

但就算到了未来,也仍会有30%的公司永远不会经历大幅下跌。

那么对于未来市场预


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